她切換ppt,展示出一組精心測算的數(shù)據(jù):
“考慮到《蛋仔》的持續(xù)爆發(fā)潛力、《星淵》技術(shù)測試的超預(yù)期反饋、以及公司穩(wěn)固的現(xiàn)金流基本盤,我們建議的發(fā)行價區(qū)間定在每股75-85人民幣。
對應(yīng)融資規(guī)模將在56億至64億人民幣之間(約合8。26億至9。44億美元)?!?/p>
這個數(shù)字讓徐振宇和代海濤呼吸都微微一窒。
60億人民幣左右!
這應(yīng)該算是近年來港股市場上最大規(guī)模的tmt
Ipo之一。
張明遠迅速心算,聲音帶著壓抑的激動:“如果按上限定價,公司發(fā)行市值將超過510億人民幣(約75億美元)。。。。。?!?/p>
五百億的市值。。。
這在港股上市的股票中已經(jīng)算是市值很高的了。
去年的寧德時代好像也不到800億吧。
中金的md趙輝也帶著激動的聲音補充道,他更側(cè)重境內(nèi)視角和資金流向:
“融資用途必須清晰且有說服力。
我們建議招股書中明確:
40%用于持續(xù)研發(fā)投入,特別是《星淵》的全面開發(fā)和新Ip儲備;
25%用于加強UGc生態(tài)建設(shè),包括服務(wù)器擴容、開發(fā)者工具優(yōu)化、創(chuàng)作者激勵計劃;
20%用于戰(zhàn)略性投資及收購,補充核心技術(shù)或Ip;
15%用于全球市場拓展及營運資金?!?/p>
徐振宇深吸一口氣,與陳默交換了一個眼神,沉聲道:
“研發(fā)和生態(tài)投入我沒意見,這是立身之本。
全球拓展方面,我們初步計劃是在新加坡設(shè)立國際發(fā)行中心,重點沖擊東南亞和日韓市場。
北美和歐洲需要更謹慎的本地化策略?!?/p>
代海濤盯著那“40%用于研發(fā)”的條款,用力點了點頭,對他來說,這才是最實在的。
他很明顯更關(guān)心技術(shù):“收購標(biāo)的,我傾向于關(guān)注一些有獨特物理引擎技術(shù)或AI內(nèi)容生成技術(shù)的海外小型工作室,或者國內(nèi)優(yōu)秀的獨立游戲團隊。
這筆錢要用在刀刃上,補強我們的技術(shù)護城河。”
許哲也代表鵝廠表態(tài):“鵝廠作為最大機構(gòu)股東,完全支持該發(fā)行方案。我們看好靈境的長期價值,并承諾在國際配售中積極認購,穩(wěn)定市場信心?!?/p>
許哲發(fā)表完意見以后,徐振宇和代海濤都同時看向陳默,眼中是征詢,更是難以抑制的激動。
這個發(fā)行規(guī)模和估值,遠超他們最初最瘋狂的想象。
陳默一直安靜聽著,此刻才緩緩開口,目光掃過三位頂級投行代表身上:
“承銷商團隊的選擇,你們?nèi)业姆桨肝覀兌荚敿氃u估過了?!?/p>