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第557章 金融債發(fā)行籌備（第2頁(yè)）

上午11點(diǎn)，趙磊組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)召開(kāi)中介機(jī)構(gòu)對(duì)接會(huì)，確定合作方：

1。承銷(xiāo)商：龍國(guó)國(guó)際金融控股有限公司（香江頭部券商，2008年企業(yè)債承銷(xiāo)規(guī)模達(dá)800億港元，有豐富的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，承銷(xiāo)費(fèi)率0。8%，低于行業(yè)平均的1%，15億港元發(fā)行規(guī)模需支付承銷(xiāo)費(fèi)1200萬(wàn)港元）；

2。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：香江信用評(píng)級(jí)有限公司（龍國(guó)權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，曾為500多家企業(yè)提供評(píng)級(jí)服務(wù)，AA+評(píng)級(jí)收費(fèi)300萬(wàn)港元，服務(wù)周期20天）；

3。律師事務(wù)所：金杜律師事務(wù)所香江分所（專(zhuān)業(yè)金融法律團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)發(fā)行文件的合規(guī)審查，起草法律意見(jiàn)書(shū)，收費(fèi)200萬(wàn)港元，服務(wù)周期15天）；

4。會(huì)計(jì)師事務(wù)所：普華永道香江分所（負(fù)責(zé)出具近三年審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，收費(fèi)400萬(wàn)港元，服務(wù)周期25天）；

5。托管行：龍國(guó)工商銀行香江分行（負(fù)責(zé)債券資金托管，監(jiān)督資金使用，托管費(fèi)率0。05%年，15億港元每年需支付托管費(fèi)75萬(wàn)港元）。

下午2點(diǎn)，趙磊帶隊(duì)前往龍國(guó)國(guó)際金融控股，與承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)洽談發(fā)行細(xì)節(jié)。

承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)由副總裁張明（化名）帶隊(duì)，成員包括發(fā)行總監(jiān)李陽(yáng)（化名）、銷(xiāo)售總監(jiān)劉敏（化名）、分析師王濤（化名），雙方在會(huì)議室展開(kāi)討論。

張明翻開(kāi)《飛天集團(tuán)金融債承銷(xiāo)方案》：“趙總監(jiān)，咱們計(jì)劃采用‘余額包銷(xiāo)’方式發(fā)行——先向機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者公開(kāi)配售，未售出部分由我們承銷(xiāo)商全部包銷(xiāo)，確保發(fā)行成功。發(fā)行流程分為五個(gè)階段：前期準(zhǔn)備（30天）、材料申報(bào)（15天）、路演推介（10天）、公開(kāi)配售（5天）、資金到賬（3天），總周期63天，能在9月底前完成發(fā)行?！?/p>

李陽(yáng)補(bǔ)充路演計(jì)劃：“路演將在4個(gè)核心城市開(kāi)展——香江（主會(huì)場(chǎng)，邀請(qǐng)200家機(jī)構(gòu)投資者，預(yù)計(jì)募集8億港元）、京市（50家機(jī)構(gòu)，募集3億港元）、滬市（40家機(jī)構(gòu)，募集2億港元）、粵市（30家機(jī)構(gòu)，募集1億港元），每場(chǎng)路演時(shí)長(zhǎng)3小時(shí)，包括集團(tuán)介紹、項(xiàng)目講解、問(wèn)答互動(dòng)，我們會(huì)提前1周向投資者發(fā)送邀請(qǐng)函和發(fā)行材料，確保參與度?！?/p>

趙磊對(duì)方案表示認(rèn)可：“就按這個(gè)流程推進(jìn)，材料申報(bào)需要的文件，我們會(huì)在15天內(nèi)準(zhǔn)備齊全，包括《發(fā)行申請(qǐng)書(shū)》《可行性報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》《法律意見(jiàn)書(shū)》等，確保一次通過(guò)監(jiān)管部門(mén)審核。”

接下來(lái)的30天，金融債發(fā)行籌備工作按計(jì)劃推進(jìn)：

-7月1日-7月10日：普華永道完成集團(tuán)近三年審計(jì)，出具《審計(jì)報(bào)告》，顯示2006-2008年集團(tuán)營(yíng)收分別為18億、22億、26億港元，年均增長(zhǎng)18%；凈利潤(rùn)分別為3。5億、4。2億、5。1億港元，年均增長(zhǎng)20%；資產(chǎn)負(fù)債率52%，流動(dòng)比率1。8（高于行業(yè)平均1。5），償債能力充足。

-7月11日-7月20日：香江信用評(píng)級(jí)公司完成評(píng)級(jí)，出具《信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，給予飛天集團(tuán)AA+主體信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望“穩(wěn)定”，認(rèn)為“集團(tuán)業(yè)務(wù)布局多元（礦產(chǎn)、影視、地產(chǎn)），現(xiàn)金流穩(wěn)定，項(xiàng)目收益良好，償債能力強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)低”。

-7月21日-7月30日：金杜律師事務(wù)所完成合規(guī)審查，出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，確認(rèn)“飛天集團(tuán)具備金融債發(fā)行主體資格，發(fā)行文件內(nèi)容合法合規(guī)，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)”；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備齊全所有申報(bào)材料，共28份，合計(jì)5000余頁(yè)，提交至龍國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)香江監(jiān)管局。

-8月1日-8月15日：監(jiān)管部門(mén)審核通過(guò)，出具《發(fā)行核準(zhǔn)通知書(shū)》，核準(zhǔn)飛天集團(tuán)發(fā)行15億港元金融債，發(fā)行期限1年，核準(zhǔn)文號(hào)“香江證監(jiān)債〔2009〕第123號(hào)”。

8月16日-8月25日，路演推介如期開(kāi)展：

-8月16日，香江路演在香江會(huì)議展覽中心舉行，200家機(jī)構(gòu)投資者到場(chǎng)，包括平安保險(xiǎn)（計(jì)劃認(rèn)購(gòu)3億港元）、南方基金（2億港元）、匯豐銀行（1。5億港元），現(xiàn)場(chǎng)簽訂《意向認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，募集金額達(dá)8。5億港元，超出預(yù)期的8億港元。

-8月19日，京市路演在京市國(guó)際飯店舉行，50家機(jī)構(gòu)參與，中國(guó)人壽（2億港元）、易方達(dá)基金（1億港元）簽訂意向協(xié)議，募集3億港元，完成目標(biāo)。

-8月22日，滬市路演在滬市外灘金融中心舉行，40家機(jī)構(gòu)參與，太平洋保險(xiǎn)（1。2億港元）、匯添富基金（0。8億港元）簽訂意向協(xié)議，募集2億港元，達(dá)成目標(biāo)。

-8月25日，粵市路演在粵市白天鵝賓館舉行，30家機(jī)構(gòu)參與，廣發(fā)基金（0。6億港元）、粵市發(fā)展銀行（0。4億港元）簽訂意向協(xié)議，募集1億港元，完成目標(biāo)。

四場(chǎng)路演共募集機(jī)構(gòu)資金14。5億港元，超出計(jì)劃的12億港元，個(gè)人投資者部分無(wú)需發(fā)行，直接由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)剩余0。5億港元。

8月26日-8月30日，公開(kāi)配售階段：

-8月26日，在香江聯(lián)交所發(fā)布《飛天集團(tuán)金融債發(fā)行公告》，公布發(fā)行規(guī)模、利率、期限、認(rèn)購(gòu)方式等信息，當(dāng)日吸引5000名個(gè)人投資者關(guān)注，咨詢(xún)電話(huà)達(dá)800個(gè)。

-8月27日-8月29日，個(gè)人投資者通過(guò)網(wǎng)上和現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購(gòu)，3天共認(rèn)購(gòu)2。5億港元，超出計(jì)劃的3億港元的83%，剩余0。5億港元由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

-8月30日，配售結(jié)束，累計(jì)募集資金15億港元（機(jī)構(gòu)14。5億港元，個(gè)人0。5億港元），發(fā)行成功率100%。

9月1日-9月3日，資金到賬：

-9月1日，所有認(rèn)購(gòu)資金歸集至龍國(guó)工商銀行香江分行的共管賬戶(hù)，銀行出具《資金到賬確認(rèn)書(shū)》，確認(rèn)15億港元全部到賬。