高晉接過話頭:“老大,風險預案已經在準備了。針對影視政策風險,我們整理了2003-2006年的內地文化產業(yè)政策,證明業(yè)務合規(guī);針對跨境合規(guī)風險,附上了香江證監(jiān)會的無違規(guī)記錄函、內地子公司的稅務備案證明,確保審核時能快速回應?!?/p>
傍晚時分,阮梅的助理送來tVb制作部的“上市專題拍攝計劃”,計劃中明確:專題分為三部分,第一部分“飛天文化版圖”,介紹淺水灣基地、長三角影視鏈的建設進展;第二部分“技術賦能”,展示數字影院管理系統的運營數據、中影集團的合作協議;第三部分“未來規(guī)劃”,采訪王莽、陳工,闡述A股上市后的發(fā)展目標。
“老大,阮董讓我跟您說,專題拍攝會在12月啟動,1月完成制作,用于A股路演,不用您親自參與采訪,到時候讓周總監(jiān)跟您預約時間就行?!?/p>
助理說完,便轉身離開,沒有過多停留——阮梅的下屬都清楚,她注重效率,不喜歡繁瑣的匯報流程。
王莽翻看拍攝計劃,在“長三角影視鏈”部分做了標記:“讓陳工配合tVb的拍攝,重點展示集裝箱影棚的建設進度、特效實驗室的設備采購,突出成本優(yōu)勢和技術水平,這些都是A股投資者關心的重點?!?/p>
接下來的日子里,A股上市的市場預熱按計劃推進:
11月中旬,飛天資本發(fā)布公告,詳細披露A股上市的募資用途、業(yè)務劃分、風險提示,公告發(fā)布后,飛天資本股價綠色上漲2。3%,收盤價28。8港元,市值259。2億港元,港股投資者反應積極;
11月下旬,tVb制作部的周總監(jiān)帶領團隊赴蘇市昆山基地,拍攝長三角影視鏈的建設場景,陳工全程配合,展示了集裝箱影棚的搭建過程、特效實驗室的規(guī)劃圖,還采訪了施工人員,記錄基地建設的真實面貌;
12月初,數字影院管理系統的運營數據對外披露:截至11月底,系統覆蓋飛天院線62家門店(50家香江、12家內地),跨區(qū)域購票占比提升至15%,會員活躍度較上線前增長30%,中影集團的系統適配也已啟動,2007年1月將覆蓋200家內地影院,每年帶來500萬港元授權費;
12月中旬,tVb的“飛天集團上市專題”完成初剪,周總監(jiān)將樣片送到梅花大廈,王莽、高晉、天養(yǎng)義共同觀看,專題時長30分鐘,畫面清晰、數據詳實,既展示了飛天集團的產業(yè)實力,又突出了文化融合的定位,獲得一致認可,周總監(jiān)按要求修改后,計劃2007年1月在tVb黃金檔播放,同時作為路演材料使用。
2006年12月底,高晉收到內地證監(jiān)會的郵件,通知飛天集團A股上市材料初審工作進展順利,未發(fā)現重大合規(guī)問題,預計2007年3月完成初審,如有需要補充的材料,會提前溝通。
高晉第一時間向王莽匯報:“老大,證監(jiān)會初審進展順利,沒有發(fā)現重大問題,3月就能出初審結果。我們之前準備的風險預案暫時用不上,后續(xù)只要按要求配合補充材料就行?!?/p>
王莽正在翻看2006年度飛天集團的業(yè)績報表,聽到消息后,嘴角露出微笑:“很好,按這個進度,2007年7月的A股掛牌目標有希望實現。天養(yǎng)義,路演材料要加快準備,2007年1月啟動路演,要讓內地機構投資者看到飛天集團的投資價值,尤其是長三角影視鏈、數字影院系統的增長潛力?!?/p>
天養(yǎng)義點頭:“老大,路演材料已經跟南華證券對接好了,12月底完成初稿,1月上旬定稿,重點突出2007年28億港元的凈利潤預測、長三角影視鏈投產后的產能提升,還有數字系統的授權收入,確保能吸引機構投資者認購?!?/p>
元旦過后,飛天集團的A股上市推進進入新階段:
2007年1月5日,飛天集團召開2006年度復盤會,會上明確A股上市是2007年的核心目標,各團隊需全力配合;
1月10日,tVb的“飛天集團上市專題”在黃金檔播放,收視率達1。8,吸引了大量香江觀眾關注,同時通過翡翠東方的發(fā)行網絡,在內地30家省級電視臺播放,為A股上市預熱;
1月15日,天養(yǎng)義帶領金融組赴滬市,與南華證券對接路演細節(jié),確定路演首站為滬市,后續(xù)赴京市、鵬城、杭市等城市,邀請200家內地機構投資者參與;
1月下旬,高晉收到內地證監(jiān)會的補充材料通知,要求提供《英雄2》的版權歸屬證明、飛天院線內地門店的消防驗收報告,高晉協調淺水灣基地、飛天院線,3天內完成材料補充,按時提交給證監(jiān)會。
2007年3月,內地證監(jiān)會正式出具飛天集團A股上市初審通過函,通知進入發(fā)審委審核階段,預計5月上會。消息傳出后,飛天資本股價當日綠色上漲10%,收盤價31。6港元,市值284。4億港元,香江媒體紛紛報道“飛天集團有望成為首個‘香江-內地’雙資本平臺文化企業(yè)”,李家成也特意致電王莽,表達“參與A股認購”的興趣,計劃認購5億港元,進一步提振市場信心。
高晉拿著初審通過函,走進王莽的辦公室,臉上帶著興奮:“老大,初審通過了!發(fā)審委5月上會,只要通過審核,就能確定發(fā)行價和掛牌時間,2007年7月掛牌的目標越來越近了!”
王莽接過通過函,仔細閱讀,目光落在“審核意見”部分——證監(jiān)會對飛天集團的資產合規(guī)性、盈利可持續(xù)性給予認可,僅要求在發(fā)審會上進一步說明“港股與A股的業(yè)務劃分”“合拍片票房波動風險”。
“很好,接下來要重點準備發(fā)審委上會的應答。”
王莽對高晉、天養(yǎng)義說,“天養(yǎng)義模擬發(fā)審委提問,重點演練盈利模型、業(yè)務劃分的應答;高晉整理港股與A股的業(yè)務劃分協議、合拍片的院線保底協議,確保應答時有充分的材料支撐。阮梅那邊,讓她安排tVb準備發(fā)審會后的宣傳,不用她親自跑,讓宣發(fā)部負責就行?!?/p>
天養(yǎng)義立刻拿出筆記本,開始梳理發(fā)審委可能關注的問題:“發(fā)審委可能會問‘如何避免港股與A股的同業(yè)競爭’,我們可以用業(yè)務劃分協議回應,明確港股聚焦海外、A股聚焦內地;還有‘合拍片票房不及預期怎么辦’,可以用飛天院線的保底排片協議、邵氏影業(yè)的差額補足協議回應,降低風險擔憂?!?/p>
高晉補充:“我會整理所有支撐材料,按問題分類,方便上會時快速查閱。另外,跟李家成先生的團隊對接,確定他的A股認購意向,在發(fā)審會上可以提及,增強審核團隊對市場信心的認可。”
窗外的香江夜色漸濃,梅花大廈頂層辦公室的燈光依舊明亮。王莽看著桌上的A股上市初審通過函、長三角影視鏈進度報告、數字影院系統運營數據,心里清楚,A股上市的目標已經越來越近,而這一切,都是飛天集團“飛天紀元”的重要支撐——只有實現“港股+A股”雙資本平臺,才能更好地深耕內地文化市場,實現從“資本巨鱷”到“紅色商人”的蛻變,在香江與內地的文化融合中占據重要地位。