黑巖小說

第529章 問題（第3頁(yè)）

與此同時(shí)，飛天集團(tuán)A股初審?fù)ㄟ^的消息在市場(chǎng)上引起了熱烈的反響：

4月5日當(dāng)天，飛天資本的港股開盤價(jià)為32港元，開盤后股價(jià)一路綠色上漲，買盤十分踴躍。截至收盤，股價(jià)報(bào)35。2港元，綠色上漲10%，成交量達(dá)5000萬(wàn)股，市值從320億港元升至352億港元。當(dāng)天的香江指數(shù)上漲2。3%，飛天資本的漲幅遠(yuǎn)超指數(shù)，成為當(dāng)日漲幅最大的文化類上市公司。

香江的《大公報(bào)》在4月6日的頭版發(fā)布了標(biāo)題為《飛天集團(tuán)A股初審?fù)ㄟ^，成首個(gè)沖擊A股的香江文化企業(yè)》的報(bào)道，文中寫道：“飛天集團(tuán)自2006年1月啟動(dòng)A股上市籌備以來，歷經(jīng)資產(chǎn)梳理、合規(guī)審查、路演籌備等多個(gè)環(huán)節(jié)，如今初審?fù)ㄟ^，標(biāo)志著香江文化企業(yè)內(nèi)地上市邁出了關(guān)鍵一步。該集團(tuán)的‘雙資本平臺(tái)’戰(zhàn)略有望落地，為其他香江文化企業(yè)提供可借鑒的范本。長(zhǎng)三角影視鏈的建設(shè)和數(shù)字影院管理系統(tǒng)的布局，將進(jìn)一步增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿χ档闷诖??！?/p>

《文匯報(bào)》則在4月6日的財(cái)經(jīng)版聚焦飛天集團(tuán)的盈利模型，報(bào)道稱：“銀河娛樂的穩(wěn)定分紅為飛天集團(tuán)提供了強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2006年，飛天集團(tuán)持有銀河娛樂20%的股權(quán)，獲得7億港元分紅；2007年5月完成剩余10%股權(quán)的交割后，持股比例將提升至30%，按銀河娛樂2007年目標(biāo)凈利潤(rùn)13。8億港元計(jì)算，分紅將達(dá)4。14億港元，占飛天集團(tuán)凈利潤(rùn)的14。8%。這部分分紅穩(wěn)定且可持續(xù)，能有效對(duì)沖影視行業(yè)的票房波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為A股上市后的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保障。”

4月6日下午，王莽還接到了李家成的祝賀電話。

電話那頭，李家成的聲音溫和而沉穩(wěn)：“王總，恭喜飛天集團(tuán)A股初審?fù)ㄟ^，這可是香江文化企業(yè)的大事??！李氏集團(tuán)之前說過要認(rèn)購(gòu)5億港元的A股，現(xiàn)在初審?fù)ㄟ^了，我們的認(rèn)購(gòu)意向不變，你讓天養(yǎng)義跟我的助理對(duì)接一下具體的認(rèn)購(gòu)細(xì)節(jié)就行，不用你親自跑。另外，長(zhǎng)三角影視鏈周邊的地產(chǎn)開發(fā)，我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好了方案，4月15日我讓地產(chǎn)部的張總監(jiān)去香江跟天養(yǎng)禮對(duì)接，看看能不能盡快啟動(dòng)合作，實(shí)現(xiàn)雙贏?！?/p>

王莽笑著回應(yīng)：“感謝李生的支持，認(rèn)購(gòu)的事我會(huì)讓天養(yǎng)義盡快跟您的助理聯(lián)系；地產(chǎn)開發(fā)的合作也很有前景，長(zhǎng)三角影視鏈建成后，周邊的商業(yè)和住宅需求肯定會(huì)增加，李氏集團(tuán)的地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，相信我們的合作會(huì)很順利?！?/p>

4月15日，天養(yǎng)義與南華證券的投行團(tuán)隊(duì)召開了Ipo發(fā)行方案的討論會(huì)，確定了詳細(xì)的發(fā)行細(xì)節(jié)：

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發(fā)行價(jià)：定為12港元股，對(duì)應(yīng)2007年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)28億港元，市盈率25倍，低于內(nèi)地文化企業(yè)平均30倍的市盈率，具有明顯的估值優(yōu)勢(shì)；

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發(fā)行規(guī)模：發(fā)行8。33億股，占發(fā)行后總股本的20%，募資總額100億港元；

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募資用途：50億港元用于長(zhǎng)三角影視鏈二期建設(shè)（包括古裝實(shí)景街的建設(shè)、藝人培訓(xùn)中心的裝修、特效設(shè)備的采購(gòu)）；20億港元用于飛天院線內(nèi)地?cái)U(kuò)張（新增15家門店，覆蓋京市、粵市、川市、浙市等城市）；30億港元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低資產(chǎn)負(fù)債率；

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申購(gòu)時(shí)間：7月1日啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)，7月5日公布中簽結(jié)果，7月10日在滬市主板掛牌交易；

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戰(zhàn)略投資者：邀請(qǐng)李家成旗下的李氏集團(tuán)、霍老旗下的霍氏基金作為戰(zhàn)略投資者，分別認(rèn)購(gòu)5億港元和3億港元，鎖定期為12個(gè)月，這兩家機(jī)構(gòu)的實(shí)力雄厚，能增強(qiáng)其他投資者的信心。

阮梅這邊，tVb的上市宣傳短片也順利完成。

4月8日，宣發(fā)部的小陳將初剪版發(fā)給了阮梅，短片的內(nèi)容十分豐富：

開頭是淺水灣基地的特效師在調(diào)試35mm膠片剪輯設(shè)備，設(shè)備的指示燈閃爍著綠色的光芒，旁邊的顯示器上顯示著《英雄2》的特效畫面；

中間部分是長(zhǎng)三角影視鏈的施工場(chǎng)景，工人正在安裝集裝箱影棚的鋼架，遠(yuǎn)處的特效實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)初具雛形，畫面下方還配有文字：“2007年5月18日竣工，年產(chǎn)能100部影視劇”；

然后是數(shù)字影院管理系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)畫面，屏幕上實(shí)時(shí)顯示著“跨區(qū)域購(gòu)票占比15%”“會(huì)員活躍度提升20%”的數(shù)據(jù)，旁邊彈出中影集團(tuán)的授權(quán)協(xié)議片段，標(biāo)注著“每年500萬(wàn)港元授權(quán)費(fèi)”；

最后是《大江風(fēng)云》獲“飛天獎(jiǎng)”提名的頒獎(jiǎng)畫面，內(nèi)地導(dǎo)演張導(dǎo)上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)，畫面下方出現(xiàn)一行文字：“飛天集團(tuán)，連接香江與內(nèi)地的文化橋梁”，旁白是tVb著名的配音演員錄制的，聲音渾厚而富有感染力：“飛天集團(tuán)，以資本為帆，以文化為槳，助力香江與內(nèi)地文化融合，共創(chuàng)影視產(chǎn)業(yè)新未來?！?/p>

阮梅看后，只提出了一個(gè)修改意見：“在短片的結(jié)尾加上初審?fù)ㄟ^函的特寫畫面，再配上‘A股初審?fù)ㄟ^，預(yù)計(jì)7月掛牌’的文字，讓觀眾知道我們的最新進(jìn)展。”

宣發(fā)部立刻按照要求修改，4月10日完成了終剪版，并開始在tVb的黃金時(shí)段播放——每天晚上7點(diǎn)30分、8點(diǎn)30分、9點(diǎn)30分各播放一次，同時(shí)在香江的地鐵、公交站臺(tái)投放海報(bào)，海報(bào)上印著“飛天集團(tuán)A股初審?fù)ㄟ^，7月滬市掛牌”的醒目字樣，吸引了不少市民的關(guān)注。