黑巖小說

第475章 海外私募（第1頁）

中銀大廈的東西兩側(cè)各有一個庭園，園中有流水、瀑布、奇石與樹木，流水順著地勢潺潺而下，從實用角度來說，潺潺的流水聲也可以吸收周圍高架道路傳來的交通噪音，但是像葛明德這樣的傳統(tǒng)香港人，卻以為潺潺的流水寓意著生生不息的財源，大廈西南角聳立的“和諧相處”的銅塑，兩個巨大的青銅塑像在灰色的花崗巖襯托下甚是搶眼。

張恪站在中銀大廈前，望著有三層樓高的石質(zhì)墩座，再往上就是映著蔚色天空顏色的玻璃幕墻，凝視著一會兒樓頂?shù)膬芍豁敆U，讓人目眩神移。

似乎只要再往前跨一步，就意識著真正要跨入巨富華商之列，張恪卻是頗有意味的欣賞起這座九六年亞洲最為出名的高層建筑來，孫尚義、葛明德、周游、許思他們都很有耐心的等著他抒發(fā)無謂的閑情逸致。

銀亨證券高級副總裁陸律錦與助手已經(jīng)在中銀大廈的營業(yè)廳前廣場恭候張恪、孫尚義、葛明德一行人的到來。

陸律錦與孫尚義通過電話看到他們的車駛?cè)氪髲B前的臨時停車場，看到孫尚義一行人從商務(wù)車?yán)镢@出來卻沒有著急朝他們這邊趕過來，而是走到中銀大廈西南角細(xì)細(xì)觀賞些這棟宏偉的建筑。

銀亨證券的工作人員都不由的撇起嘴來，這個年代，進(jìn)入著名證券公司工作的高級職員，都可以稱得上這個時代的驕子，還真的有些不把內(nèi)地來的土豹子富豪看在眼里。

陸律錦卻很有耐心的站在那里等孫尚義一行人過來，他聽孫尚義說起過，愛達(dá)電子的創(chuàng)辦人年輕得過分，等看清拄著拐拄緩慢走來的張恪，他心里想：的確年輕得過分而且風(fēng)度翩翩。

這些天，他將手頭上能收集到地資料都認(rèn)真看過、分析過，這是一個兩年間借助內(nèi)地碟機(jī)市場興起而崛起的新興高科技企業(yè)。

不同以往他印象中的內(nèi)地民營企業(yè)，就算拿嚴(yán)格眼光去挑剔，也看不出這家公司在管理環(huán)節(jié)上存在可以指責(zé)的明顯缺陷；當(dāng)然，這還只是資料與文件上得來的感觀，所以陸律錦更想盡快親自去海州實地觀察一下。

近日，科王電器因為與嘉信電子的合作而在香港名聲大噪。

但是真正比較起來，科王電器差距愛達(dá)電子太多，從愛達(dá)電子提交的完整資料里，愛達(dá)電子在系統(tǒng)控制芯片、電源控制芯片等專利技術(shù)方面有著超前的準(zhǔn)備，當(dāng)前主流碟機(jī)外形還有些粗笨的情況下，愛達(dá)電子不僅有能力做出超薄機(jī)體，還提出自帶液晶屏的移動vcd概念，相對應(yīng)的專利技術(shù)研發(fā)也進(jìn)行大半，特別是最近與美國ti公司合資的機(jī)芯工廠項目。

更是毫無疑義的奠定愛達(dá)電子在碟機(jī)產(chǎn)業(yè)的龍頭地位。

有美國ti公司這樣的海外電子巨頭參與地合作，更能得到香港投資人的信任，這倒是不爭的事實，而且機(jī)芯工廠所需要的部分專利技術(shù)竟然來至另一家海外電子巨頭飛利浦，自然更讓人對這家企業(yè)充滿期待，有什么特殊的魄力能將這兩家聲名顯赫的海外電子巨頭拉到旗下一起合作？

一家內(nèi)地的民營企業(yè)在一座并不廣為人知的城市有如奇跡般迅速的崛起，這過程本身就讓人充滿好奇。

這是張恪與香港證券界人士第一次接觸，幾乎是帶著憐憫地目光看著他們，別看他們現(xiàn)在衣冠鮮楚。

也就只剩下半年多的好時光，從整個經(jīng)濟(jì)形勢來看，他們要挨到七年之后才能夠松口氣。

初步商談的結(jié)果是由銀亨證券對嘉信實業(yè)的整個增發(fā)方案進(jìn)行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù)，還需要會計師、資產(chǎn)評估事務(wù)所對愛達(dá)電子碟機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面考察并給出權(quán)威的評估報告之后，才進(jìn)一步談判商議承銷方式與承銷費用的問題，當(dāng)然，銀亨證券也提出為了進(jìn)一步完善愛達(dá)電子的財務(wù)結(jié)構(gòu)，會推薦兩家香港投資機(jī)構(gòu)參股愛達(dá)電子。

愛達(dá)電子從一開始注冊為股份公司以來，總股數(shù)變化不大，包括周游、蔣薇、魯慶生等人在內(nèi)的股權(quán)激勵。

總股數(shù)由一千萬股才增加到一千零四十萬股左右，根據(jù)愛達(dá)電子九六年的財務(wù)水平，每股凈資產(chǎn)達(dá)到四十元，每股盈利更是達(dá)到百元。

張恪很清楚要想增發(fā)方案順利實施，向發(fā)行券商讓出更多的利益那是必然地，這幾乎是國內(nèi)企業(yè)走向海外資本市場必須給剝削的一塊，銀亨證券推薦的所謂的兩家香港投資機(jī)構(gòu)，自然就是銀亨證券的利益關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。

張恪同意以每股四十美元的價格向這兩家機(jī)構(gòu)發(fā)行不超過一百萬股的股票。

這種非上市股份公司向海外投資人或機(jī)構(gòu)定向增發(fā)股票的行為就是尋常意義上的海外私募，根據(jù)香港法律師對股份公司的約定，海外投資機(jī)構(gòu)參與定向增發(fā)的股票可以在六個月之后轉(zhuǎn)讓，也就是說，六個月之后。

增發(fā)方案順利實施。

這部分股票轉(zhuǎn)換成嘉信實業(yè)公開發(fā)行的股票，投資機(jī)構(gòu)就可以在香港股市減持獲利。

這一部分的獲利通常是發(fā)行費用地數(shù)倍。

這對愛達(dá)電子也是有好處的。

有公同利益驅(qū)動，銀亨證券自然會更積極的推動增發(fā)方案地實行；定向增發(fā)一百萬股，對其余股份的盈利攤薄作用并不明顯，愛達(dá)電子能獲得四千萬美金的流動資金，則能徹底解決愛達(dá)電子的資金問題，將每股凈資產(chǎn)提高到七十元左右。