蓉城的十二月,濕冷已滲入骨髓。
連日的陰霾天空終于在今晨透出些許稀薄的藍(lán)意,陽光掙扎著穿過云層,在ocG國際中心的玻璃幕墻上投下斑駁的光影。
頂層“星穹”會議室里,卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。
巨大的環(huán)形會議桌上,堆疊著如山般的文件資料。
招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業(yè)分析數(shù)據(jù)、競爭對手財報。。。。。。
空氣中彌漫著濃咖啡和一種名為“上市前沖刺”的緊張氣息。
徐振宇、代海濤、陳默,以及cFo張明遠(yuǎn)、鵝廠代表許哲,還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表,圍桌而坐。
每個人臉上都帶著不同程度的疲憊,但眼神卻無一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動Ipo初步方案上。
“各位,時間緊迫。”高盛的董事總經(jīng)理李銳(david
Li)率先開口,他語速極快,帶著港式普通話的腔調(diào),手指敲擊著筆記本電腦。
“港交所已經(jīng)正式受理我們的A1申請(上市申請表格),反饋意見比預(yù)期要溫和。
現(xiàn)在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發(fā)行規(guī)模和定價區(qū)間。
我們必須爭分奪秒,目標(biāo)是明年一月初,最晚一月底,正式掛牌。”
摩根士丹利的執(zhí)行董事艾米·王(Amy
wang)接話,她作風(fēng)干練,目光銳利:
“基于最新審計的2018年前三季度數(shù)據(jù),以及《蛋仔聚會》q4的爆炸性表現(xiàn),我們建議將發(fā)行規(guī)模從原計劃的10%提升至12。5%,即發(fā)行新股占總股本的12。5%。
以當(dāng)前市場環(huán)境和公司稀缺性,市場完全有能力消化?!?/p>
隨即她便展示了,靈境互動在Ipo前后的各股東持股比例情況。
在pre-Ipo輪后各股東持股比例:
徐振宇:
28。27%
陳默:
25。46%
代海濤:
20。85%
鵝廠:
14。8%
淡馬錫:
3。49%
高瓴:
2。62%